인내심 많고 재치 있는 바보들과, 어리석지만 은혜를 갚을 줄 아는 호랑이, 무섭게 생겼지만 사람을 돕는 도깨비의 이야기가 우습고도 따뜻하게 펼쳐진다. 조상들의 슬기가 어린이들에게 지혜를 전해 준다.

1. 재치있는 바보들의 이야기
2. 무섭지만 친근한 호랑이 이야기
3. 고상하지만 우스운 도끼비들의 이야기