차례
1. 거련 태자의 빈을 뽑다
2. 자객들과 빈, 궁녀들의 결투
3. 청룡검의 행방
4. 고구려군과 몽고족의 일전(一戰)
5. 몽고족 ‘꽃잎처럼’ 여인과 고구려 ‘쌍칼 잡이’ 필승 장군의 사랑
6. 아랍상인들이 전하는 이야기
7. 격투기대회
8. 격구대회
9. 아랍상인들과의 마차대회
10. 고익 장사
11. 광개토대왕의 시신을 화진포 앞 거북섬에 안장을 시키다
12. 명은 왕후
13. 평양성으로 귀환
14. 서기 419년 장수왕 7년 환인 동쪽 압록강이 범람함
15. 서기 423년 장수왕 11년, 송나라에게 사신을 보내다
16. 서기 424년, 장수왕 12년 신라에서 사신이 오다
17. 고래사냥
18. 장수왕의 외교정책 (서기 435년 6월, 장수왕 23년)
19. 고구려, 북위, 북연의 정세
20. 명은 왕후와의 사별
21. 어느 산골에서 만난 처녀
22. 고구의 무송 장군과 백제의 동백장군
23. 백제의 박수 장군
24. 후궁 여어랑의 서거(逝去)
25. 왕후를 다시 간택하다
26. 백제의 개로왕 전사하다(서기 475년 장수왕 63년)