묘청은 인종에게 서경 임원역의 땅은 음양가들이 말하는 대화세며, 만일 그곳에 궁궐을 세워 거둥한다면 천하를 합병할 수 있다고 주 장합니다. 또한 금나라가 폐백을 바치며 스스로 항복하는 것은 물론이고, 36개국이 모두 복종할 것이라고 주장합니다. 인종은 묘청의 요청에 따라 서경에 행차하여 유신의 개혁 조서를 내립니다. 그것은 왕권을 위협하는 개경 세력을 떠나, 새로운 신진 세력을 통해 왕 권을 강화하겠다는 뜻이었지요. 그런데 서경의 대화궁이 완성된 후에 크고 작은 자재해가 끊임없이 일어납니다.

1장 실패로 끝난 윤관의 여진 정벌
2장 고려를 장악한 이자겸
3장 이자겸 축출에 나선 인종
4장 이자겸과 척준경의 몰락
5장 서경 천도의 꿈
6장 개경 세력과 서경 세력의 충돌
7장 복구되는 송악의 대궐
8장 서경의 아침
9장 무너진 서경 천도의 꿈